국내 vs 해외 리츠, 어디에 투자해야 할까? (배당률·성장성·리스크 비교)

리츠(REITs, 부동산투자신탁)는 부동산 임대료 수익을 기반으로 투자자에게 배당을 지급하는 금융 상품입니다.
국내 리츠와 해외 리츠는 배당률, 성장성, 투자 자산, 리스크 등에서 차이가 크기 때문에
투자 전에 각각의 장단점을 비교하고 본인에게 맞는 리츠를 선택하는 것이 중요합니다.

이번 글에서는 국내 리츠와 해외 리츠를 비교 분석하고, 투자 전략을 제시합니다.
✔ 국내 리츠 vs 해외 리츠 비교 (배당률, 성장성, 리스크 분석)
✔ 미국·일본·싱가포르 리츠와 국내 리츠의 차이점
✔ 2025년 추천 리츠 & 투자 전략

국내와 해외 리츠 중 어디에 투자해야 할지 고민이라면, 지금 바로 확인해 보세요! 😊

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📌 국내 vs 해외 리츠, 어디에 투자해야 할까? (배당률·성장성·리스크 비교)

✅ 1. 국내 리츠 vs 해외 리츠 기본 개념 비교

비교 항목국내 리츠해외 리츠

배당 수익률	약 5~7%	약 36% (미국), 46% (싱가포르)
성장 가능성	한정된 부동산 시장, 리츠 시장 성장 중	글로벌 부동산 시장 접근 가능
세금 구조	국내 투자 시 세금 부담 적음	배당소득세 + 해외 주식 양도세 가능
환율 리스크	없음	있음 (달러·엔화·싱가포르 달러 등)
투자 자산	국내 오피스, 리테일, 물류, 데이터센터	미국·일본·싱가포르 오피스, 물류, 데이터센터, 헬스케어
시장 유동성	비교적 낮음	미국·싱가포르 리츠는 거래량 많음

💡 결론:
✔ 국내 리츠는 배당 수익률이 높고, 세금 부담이 적어 안정적
✔ 해외 리츠는 더 다양한 부동산 자산에 투자할 수 있으며, 글로벌 경제 성장의 혜택 가능
✔ 환율 변동성을 감수할 수 있다면 해외 리츠 분산 투자가 유리

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✅ 2. 배당률 비교: 국내 리츠 vs 해외 리츠

📌 배당 수익률 비교 (2025년 전망 기준)

리츠 유형주요 국가평균 배당 수익률

국내 리츠	한국	5~7%
미국 리츠	미국	3~6%
일본 리츠 (J-REITs)	일본	4~5%
싱가포르 리츠 (S-REITs)	싱가포르	5~6%

💡 결론:
✔ 국내 리츠는 배당 수익률이 상대적으로 높지만, 자산 성장 속도는 해외 리츠보다 느릴 수 있음
✔ 미국·싱가포르 리츠는 장기적으로 안정적인 배당과 성장 가능성 모두 기대 가능

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✅ 3. 성장 가능성: 국내 리츠 vs 해외 리츠

📌 국내 리츠 성장성
✔ 리츠 시장이 최근 활성화되며 신규 상장 리츠 증가
✔ 하지만 국내 부동산 시장 성장 속도가 제한적

📌 해외 리츠 성장성
✔ 미국·싱가포르 리츠는 글로벌 부동산 투자 확대 가능
✔ 특히 미국 데이터센터·헬스케어 리츠는 빠르게 성장 중

💡 결론:
✔ 장기 성장성을 고려하면 해외 리츠가 유리, 국내 리츠는 안정적인 배당 중심 투자에 적합
✔ 미국·싱가포르 리츠는 글로벌 부동산 자산 확대 가능성 있음

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✅ 4. 2025년 국내 & 해외 추천 리츠 종목

📌 2025년 추천 국내 리츠 TOP5

리츠명주요 투자 자산예상 배당 수익률특징

ESR켄달스퀘어리츠	물류센터	약 5.5%	국내 최대 물류 리츠
NH올원리츠	데이터센터·물류센터	약 5.8%	IT·클라우드 성장 기대
SK리츠	SK그룹 계열 자산	약 5%	SK 계열사 장기 임대
코람코더원리츠	서울 오피스빌딩	약 6%	안정적인 오피스 임대 수익
제이알글로벌리츠	해외 오피스 (벨기에)	약 6%	해외 부동산 투자

📌 2025년 추천 해외 리츠 TOP5

리츠명국가주요 투자 자산예상 배당 수익률특징

Prologis (PLD)	미국	물류센터	약 4%	글로벌 물류센터 1위
Equinix (EQIX)	미국	데이터센터	약 3.5%	AI·클라우드 수요 증가
Mapletree Logistics Trust (M44U.SI)	싱가포르	물류센터	약 5.5%	아시아 물류센터 투자
Nippon Building Fund (8951.T)	일본	오피스빌딩	약 3.5%	일본 최대 J-REIT
CapitaLand Integrated Commercial Trust (C38U.SI)	싱가포르	복합상업시설	약 5%	싱가포르 대표 리츠

💡 결론:
✔ 배당 투자자는 국내 리츠 중심, 성장성을 고려하면 해외 리츠 분산 투자
✔ 물류센터·데이터센터 리츠는 국내외 모두 유망 투자처